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理财规划师考试报考指南:职业概况
中华考试网 (www.examw.com)  2017/1/18 19:50:41  

  职业概况

  职业定义:运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。

  职业能力特征:身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

  基本文化程度:大专毕业。

  培训对象:银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识,有志从事理财规划职业的人士,如注册会计师、律师等。

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