4000-525-585

  • 2017国家理财规划师三级基础综合卷及答案   一、基础知识选择题   1、理财规划的最终目标是要达到(A  )   A、财务独立   B、财务安全   C、财务自主   D、财务自由   2、以下不属于个人财务安全衡量标准的
  • 2017年助理理财规划师理论考点汇总 1 2017年助理理财规划师理论考点:高等教育概况 2 2017年助理理财规划师理论考点:保险合同的形式 3 2017年助理理财规划师理论考点:损失补偿原则 4
  • 2017年助理理财规划师理论考点:月光族家庭如何理财   廖女士家庭,女,31岁,男,36岁,孩子年底出生,现有北京无贷款住房一套,两辆车,全家工资年收入20万元,全年支出13万元左右(日常开销,家庭3人商业保险,每人每年1万元),全年剩
  • 2017年助理理财规划师理论考点:理财格言   深交所投资者教育中心   股票市场波动印证的并不是事件本身,而是人们对事件的反应,是数百万人对这些事件将会如何影响他们的未来的认识。换句话说,最重要的是,股票市场是由人组成的。   ——
  • 2017年助理理财规划师理论考点:换房供老养小孩   【读者来信】   丈夫32岁,妻子30岁,均在普通企业工作,有五险一金,无商业保险。小孩8个月,夫妻双方父母均为农民,年近60岁。   家庭年工资收入税后约16万元;男方有所在公司
  • 2017年助理理财规划师理论考点:存款百万家庭的保险理财规划   我们先来看一个案例:一对夫妇,35岁,有一个10岁孩子,目前有现金资产100万元,在不做实业投资的情况下,可以考虑1:4:3:2的结构进行稳健配置。10万元存到银行;40万
  • 2017年助理理财规划师理论考点:理财规划增强家庭幸福感   网友资料:   王先生27岁,国企员工,月收入2200元,家住山东潍坊。女友26岁,国企员工,月收入4000元。夫妻二人都有五险一金。家庭支出:房贷月支出2100月,生活费1
  • 2017年理财规划师二级理论考点:理财观念   实际上,拥有正确的理财观念,并获得最终的财务自由,这才是真正的富有。东方华尔国家高级理财规划师教你几点理财观念,让你离财务自由更进一步。   一、懂得积少成多的道理   很多投资者都认为
  • 2017年助理理财规划师理论考点:企业财产保险   企业财产保险是指以投保人存放在固定地点的财产和物资作为保险标的的一种保险,保险标的的存放地点相对固定处于相对静止状态。企业财产保险是我国财产保险业务中的主要险种之一,其适用范围很广,一切
  • 2017年助理理财规划师专业能力试题及答案   1.存本取息是一种一次存入本金,分次支取利息,到期支取本金的( )储蓄,它的起存金额较高,一般为人民币( )元。   A.活期5000   B.定期5000   C.活期10000
  • 2017年助理理财规划师理论考点:家庭财产保险   家庭财产保险是以城乡居民室内的有形财产为保险标的的保险。家庭财产保险为居民或家庭遭受的财产损失提供及时的经济补偿,有利于安定居民生活,保障社会稳定。我国目前开办的家庭财产保险主要有普通家
  • 2017年助理理财规划师理论考点:最大诚信原则   (一)含义:不隐瞒,不欺骗重要事实。重要事实一般会影响到对方是否和你签订合同或者保险费的高低等。比如说,一个投保人患有多种疾病,如果出具虚假健康证明,投保了某种健康保险……   (投保
  • 2017年助理理财规划师理论考点:投资规划的流程   理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是:客户分析-资产配置-证券选择-投资实施-投资评估。   (一)客户分析   (二)资产配置   资产配置主要根据客户的投资目标和对风险收
  • 2017年助理理财规划师理论考点:在国外求学阶段所需的开支   (1)美国。在过去的十多年中,美国大学的学杂费用在不断上升,而且涨幅惊人。现在,即使对一个美国家庭来说,要负担一个子女上大学的费用也不是一件容易的事。一般公立大学每年需要2万
  • 2017年助理理财规划师理论考点:留学贷款   除上述几种教育贷款方式外,对于想让子女出国接受高等教育的客户来说,银行还会为符合条件的留学人员提供留学贷款。留学贷款是指银行向出国留学人员或其直系亲属或其配偶发放的,用于支付出国留学人员学费
  • 2017年助理理财规划师理论考点:教育规划注意事项   (一)选择规划工具时应注意的问题   教育理财产品是家庭理财组合的一部分,对于大多数工薪阶层来说,在选择教育理财产品的时候,应该全面权衡,不能仅从收益率方面考虑。首先应该考虑安全性
  • 2017年助理理财规划师理论考点:教育费用具体估算方法   为了解释教育费用具体估算方法,这里举一个简单的例子。   【例3-2】预计客户的子女将在18岁上大学,有两种类型的高校可供选择:专业型大学和综合型大学。其他条件如下:   1
  • 2017年助理理财规划师理论考点:理财规划工作程序   教育规划方案的最终确立是在理财规划师对客户家庭财产状况、收入能力、承受风险能力以及子女教育目标都已明确的前提下进行的,在进行规划时通常需要完成以下步骤:   第一步:了解客户家庭成
  • 2017年助理理财规划师理论考点:理财规划工作准备   在正式进行理财规划以前,对客户财务信息及其他相关信息进行收集整理是十分必要的。理财规划具有个性化和综合性的特征,教育规划也是如此,通过对这些信息的收集、分析,理财规划师才能了解客户的
  • 2017年助理理财规划师理论考点:奖学金制度及勤工俭学政策   我国各高校都制定了各自的奖学金制度,奖学金的发放办法、数额、发放对象各不相同。以浙江理工大学为例,学校设有综合素质奖和突出贡献奖、优秀学生奖学金、优秀新生奖学金、优秀毕业生奖
  • 首页
    上一页
    1
    2 3 4 5 6 7 8 9 10 第 1 页 共 74 页