各地
资讯
当前位置:中华考试网 >> 理财规划师 >> 报考指南 >> 理财规划师考试报考指南:考试介绍

理财规划师考试报考指南:考试介绍

中华考试网   2017-06-29   【

  考试介绍

  理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

  理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

  理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

  热点推荐:2017年5月理财规划师成绩查询时间入口 2017年理财规划师代报名专题—18岁申请代报!  理财规划师考试时间 国家理财规划师考试内容

  小编推荐:2017年理财规划师机考时间|内容|注意事项|考场纪律 2017年理财规划师报考流程|条件|考试题型|成绩管理|分数线|证书领取

点击查看>>>>2017年国家理财规划师备考冲刺培训题集 培训课程
点击查看>>>>2017年高级理财规划师题库培训_视频课程 培训课程
点击查看>>>>2017年理财规划师二级培训课程_焚题库 培训课程
点击查看>>>>2017年理财规划师助理题库培训_视频课程 培训课程

  2017年理财规划师保过套餐全程协助代报。独家内部资料,独家通关利器,已得数次考试验证,仅此一份,不单独出售

  >>>点击进入代报名 全国统一服务热线:4000-525-585 快速联系通道 

纠错评论责编:1511892766
相关推荐
热点推荐»