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  • 2017二级理财规划师理论要点精选:资本公积   “资本公积”是与企业资本相关的一项资金来源,大多与企业收益无关,包括资本(或股本)溢价、接受捐赠资产、资产评估增值等。   所有者的投资不一定都反映为会计上的“实收资本”,由于法律或其他
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:实收资本   “实收资本”助理理财规划师是企业所有者的投资,股份有限公司称为“股本”。只要不增加投资,资产负债表中的这个数字就是固定的。   按照我国法律要求,实收资本同注册资本在数额上是相等的。注册
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:中国女性理财的特点   在公开场合,为维护男人的“面子”,女性通常声称家里大的开销最终由男人决定,但真正在家里,却又是另外一回事。 “男主外,女主内”的传统家庭模式下,女性因细心、耐心等先天优势,而往往
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:保险   以人寿保险为例,保险是个人理财的两大支柱之一。   个人理财的两大支柱:投资、保险。   1.增加财富   投资   税收筹划   2.保障财富   保险   遗产规划   3
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:交付理财规划方案   一、首次交付   1、制作文件文本 2、交付方案文本   二、方案的修改   1、根据其他专业人士的意见改进方案 2、根据客户意见修改   3、因理解差异而修改理财方案
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:财务分析和财务评价   第一单元 编制客户财务报表   一、编制个人资产负债表   二、编制现金流量表   第二单元 分析客户的财务状况   一、资产负债表分析   个人资产负债表反映的是客户
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:税收基本概念   一、税收法律关系的构成:由权利主体、客体和法律关系内容三方面构成。   二、税收制度的构成要素:   1、纳税义务人   2、征税对象   3、税目   4、税率:比例税率
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:税收基础知识   一、所得税类:   1、个人所得税((2006年11月第49题)财产转让所得税的计算;   2、企业所得税(2006年11月第48题)企业所得税的征税对象)   3、外商投资企业
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:国际金融   第一单元 国际直接投资与跨国公司   一、国际直接投资   二、跨国公司与跨国公司财务管理   第二单元 国际资本流动和国际金融机构   一、国际资本流动概述   二、国际资本市
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:黄金投资   在很多人对于黄金投资没有什么太大的概念,觉得很遥远,投入很大,其实并不是这样的,它是一种非常不错的投资工具。并且与股票,期货等相比具有一定优 势,理应成为家庭理财的武器之一。在这里给大家介
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:股票投资   股票投资分为:长线和短线   投资者自己的操作理念和风险承受能力如何也是控制仓位的参考之一,比如,投资者做的是短线,承受能力较强,仓位就可以高些。而如果你打算做长 线,那就守住某些价值投
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:民事法律关系   一、民事法律事实   1、分类:行为事实和自然事实   2、民事法律事实的构成   是指能引起民事法律关系发生、变更、消灭的几个法律事实的总和。   二、民事法律关系的概念及构
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:金融投资   金融投资是将货币转化为股票、债券、银行存款等金融资产的投资形式。   一、印花税 二、契税 三、营业税 四、个人所得税 五、土地增值税 六、房产税   小编推荐:2016下半年理财规划
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:汽车消费信贷   (一)个人汽车消费贷款   是担保贷款。实行“部分自筹、有效担保、专款专用、按期偿还”的原则。贷款不得异地发放。   1、贷款对象和条件   2、贷款期限、利率和金额   (1
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:教育规划的必要性分析   (一)良好的教育对于个人意义重大   (二)教育费用逐年增长   教育负担比=届时子女教育金/家庭届时税后收入×100%   通常情况下,在运用教育负担比这一指标时应注
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:遗嘱工具分析   1、优点:   ⑴设立遗嘱是法律对公民财产所有权予以全面保护的最佳体现;   ⑵设立遗嘱有利于发挥家庭养老育幼的功能;   ⑶设立遗嘱有利于发展社会福利事业;   ⑷设立遗嘱有
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:国内高等教育体系   (一)高等教育概括   (二)学位制度   (三)高等教育费用   (四)奖学金制度及勤工俭学政策   工作要求   工作要求   工作程序   第一步:了解客户家庭
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:客户教育需求分析   一、教育规划的必要性分析   (一)良好的教育对于个人意义重大   (二)教育费用逐年增长   教育负担比=届时子女教育金/家庭届时税后收入×100%   通常情况下,在
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:投资规划的流程   投资规划的流程—工具观点   ·确定客户可接受的投资工具   ·根据投资工具特点,算出多个典型投资组合的预期收益/风险   ·根据客户的风险承受能力,决定选择哪一个投资组合或者
  • 2017二级理财规划师理论要点精选:理财规划中的投资规划   投资在理财规划中的地位   ·投资规划是实现多项财务目标的重要手段   ·投资几乎是资产增值的唯一财务手段   ·投资对于理财规划师是最大的挑战   建立正确的投资观念
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