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  • 2017年理财规划师二级理论考点:职业道德   1、道德的产生和发展是和人类的生存发展密切相关。人们需要借助道德来处理各种复杂的社会关系。   2、马克思主义伦理学认为:道德是人类社会特有的,由社会经济关系决定的,依靠内心信心和社会舆论
  • 2017年理财规划师二级理论考点:企业财产保险   企业财产保险是指以投保人存放在固定地点的财产和物资作为保险标的的一种保险,保险标的的存放地点相对固定处于相对静止状态。企业财产保险是我国财产保险业务中的主要险种之一,其适用范围很广,一切
  • 2017年理财规划师二级理论考点:财产保险   财产保险是指投保人根据合同约定,向保险人交付保险费,保险人按保险合同的约定对所承保的财产及其有关利益因自然灾害或意外事故造成的损失承担赔偿责任的保险。   财产保险业务包括财产损失保险、责
  • 2017年理财规划师二级理论考点:家庭财产保险   家庭财产保险是以城乡居民室内的有形财产为保险标的的保险。家庭财产保险为居民或家庭遭受的财产损失提供及时的经济补偿,有利于安定居民生活,保障社会稳定。我国目前开办的家庭财产保险主要有普通家
  • 2017年理财规划师二级理论考点:理财策划问卷   为了制定理财策划报告书,需要将有关顾客的信息进行数值化,通过问卷的形式将需要的信息进行汇总。   问卷中的问题大多数涉及顾客的个人隐私,顾客往往不愿意将这些数据告诉给别人,而要进行正确
  • 2017年理财规划师二级理论考点:通货膨胀   通货膨胀。通货膨胀是指用某种价格指数衡量的一般价格水平的持续、普遍、明显地上涨。本章仅对通货膨胀作简要介绍,更详细的论述参见金融基础部分。   对通货膨胀的衡量可以通过居民消费价格指数、城
  • 2017年理财规划师二级理论考点:失业率与理财的关系   目前,我国统计部门公布的失业率为城镇登记失业率,即城镇登记失业人数占城镇从业人数与城镇登记失业人数之和的百分比。城镇登记失业人数是指拥有非农业户口,在一定的劳动年龄内,有劳动能力,
  • 2017年理财规划师二级理论考点:失业率   失业率。失业率是指劳动力中没有工作而又在寻找工作的人所占的比例,失业率的波动反映了就业的波动情况。劳动力是指一定年龄(16岁以上)范围内有劳动能力并且愿意工作的人。   若用N表示正在工作的
  • 2017年理财规划师二级理论考点:工业增加值   工业增加值。工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果。它是企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额,是企业生产过程中新
  • 2017年理财规划师二级理论考点:GDP   GDP作为衡量经济发展状况指标的缺陷   GDP就像一把尺子、一面镜子,是衡量一国经济发展和生活富裕程度的重要指标,但越来越多的人包括非常著名的学者,对GDP衡量经济增长的重要性发生了怀疑。
  • 2017年理财规划师二级理论考点:CDP变动   CDP变动是一国经济成就的根本反映,GDP的持续上升表明国民经济良性发展,制约经济的各种矛盾趋于或达到协调,人们有理由对未来经济产生好的预期;相反,如果GDP处于不稳定的非均衡增长状态,暂
  • 2017年理财规划师二级理论考点:政府购买   政府购买是指各级政府购买物品和劳务的支出,用字母G表示。政府购买是政府支出的一部分,政府支出的另一部分包括政府转移支付、公债利息等。在宏观经济学中,通常是将政府转移支付放到消费支出上来处理的
  • 2017年理财规划师二级理论考点:国民经济总体指标   1.国内生产总值( GDP)。国内生产总值是指经济社会(一个国家或地区)在某一时期(通常为一年)内运用生产要素所生产的所有最终产品(物品和劳务)的市场价值,是衡量宏观经济运行规模的最
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  • 2017二级理财规划师考试案例:“夹心族”理财须全面   赵女士今年29岁,私企中层干部,年收入8万元;其丈夫鲁先生32岁,是大学讲师,年收入5万元。夫妻双方均有单位给上的三险一金,现在有一个3岁的女儿。目前有一套80平方米的按揭房,贷款
  • 2017二级理财规划师考试案例:月入2万 丁克家庭虚拟教育金补充养老   【家庭情况】   随着社会的开放,人们的家庭观念也趋于多元化,我们看到,现实生活中,有不少家庭选择“丁克”的生活方式。   方晋和妻子吴蕾就是一对丁克夫妇,结婚
  • 2017二级理财规划师考试案例:80后大学生投资家政 月入过万   80后大学生投资家政 投资一两万月入过万   一般人难看上眼的家政服务行业,却是不少大学生创业的起点。80后大学生陈丹便是其中的一个。她认为,首次创业时,资金少、经验不
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