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2017年基金从业资格考试《基金基础》备考资料(十)

来源:华课网校  [2017年1月4日] 【

  受多种因素的影响,每个投资者都具有不同的投资需求,个人投资者如此,机构投资者也是如此。对一般的投资者而言,影响投资需求的关键因素主要包括:投资期限、收益要求和风险容忍度。除此以外,投资者还可能因为流动性、税收、监管要求等因素而产生一些特别的投资需求。投资者的投资境况和需求会随着时间而变,因此有必要至少每年对投资者的需求作一次重新的评估。

  投资者一般具有个人倾向呈保守型交易以基本分析为主风险负荷小、对信息的依赖较小等特征。

  (一)投资期限

  (二)收益要求

  (三)风险容忍度

  (四)流动性

  (五)其他情况。例如,有的投资者注重环境保护,选择不投资于他们认为有损环境的公司。有些公司出于分散风险的考虑,限制自己的雇员投资于本公司股票的额度。一些医疗基金可能会避免投资于烟草股票,因为鼓励吸烟有障于其提高卫生健康水平的宗旨。

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