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2018年基金从业资格考试《证券投资基金》重点解析(3)

来源:华课网校  [2018年1月27日] 【

2018年基金从业资格考试《证券投资基金》重点解析(3)

  混合基金的风险管理

  混合基金的投资风险主要取决于股票与债券配置的比例。

  1.一般而言,偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高,但预期收益率也较高;

  2.偏债型基金的风险较低,预期收益率也较低;

  3.股债平衡型基金的风险与收益则较为适中。

  货币基金的风险管理

  1.货币基金:容易出现挤兑风险,货币基金内部也可能出现期限错配问题,同样会面临利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险。

  2.反映货币市场基金风险的指标:

  (1)投资组合平均剩余期限,越短,风险越低。

  (2)融资比例,财务杠杆越高,风险越高。

  (3)浮动利率债券投资情况。

责编:jiaojiao95

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