银行从业资格考试《个人理财》考试目的
通过本科目考试，测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握程度，包括测查对理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的运用;测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规，客户的分类与需求分析，理财计算工具等的掌握程度，综合运用本科目知识技能，合法、合规地做好个人理财业务。
第五章 客户分类与需求分析大纲内容
(一)熟悉理财师了解客户的重要性及主要内容;
(二)熟悉不同的客户分类方法;
(三)掌握生命周期理论及其与客户需求的关系;
(四)掌握理财师了解客户的方法。
| 初级银行从业资格考试个人理财考点（第五章：客户分类与需求分析） | ||||
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第一节 了解客户需求的重要性 |
企业经营理念发展的趋势 | |||
| 理财服务规范和质量的要求 | ||||
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第二节 了解客户的主要内容 |
了解客户的主要内容 | |||
| 客户需求分析 | ||||
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第三节 客户分类与客户需求分析 |
不同的客户分类方法 | |||
| 生命周期与客户需求的关系 | ||||
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第四节 了解客户的方法 |
了解客户的方法 | |||
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