三、判断题
1.从理财规划的角度，一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面。( )
2.客户信息可分为定量信息和定性信息，非财务信息基本属于定性信息。( )
3.客户的理财需求往往是潜在的，或不明确的。( )
一、单项选择题
1-6 BDBBC B
7答案A【参考解析】客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。
8 B 9答案 A【参考解析】适合即将退休的投资人应以固定投资收益工具为主。
二、多项选择题
1答案BD【参考解析】客户的基本信息和个人爱好、预期目标属于非财务信息。
2答案 BCD【参考解析】财务信息和储蓄状况属于定量信息。 3答案ABD
4正确答案ABCDE【参考解析】直接与客户理财规划相关的客户信息是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)。
5答案ABCDE 6答案 ABCD【参考解析】E属于定量信息。
7 BD 8 ABD 9 ABCDE 10 ABDE
三、判断题
1× 2√ 3√
一级建造师二级建造师消防工程师造价工程师土建职称公路检测工程师建筑八大员注册建筑师二级造价师监理工程师咨询工程师房地产估价师 城乡规划师结构工程师岩土工程师安全工程师设备监理师环境影响评价土地登记代理公路造价师公路监理师化工工程师暖通工程师给排水工程师计量工程师
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