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多项选择题 理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是()。
A.定期的投资市场分析报告
B.每天向客户汇报情况
C.定期投资、理财刊物、文章
D.不定期解读市场事件的快报
E.年度或半年度理财规划会议
正确答案:A、C、D、E
答案解析:理财师的服务是“持续”的,定期或不定期沟通的内容是多方面的;与客户接触、沟通的形式除了面对面,常用工具或形式也包括电话和电邮等。通常理财规划服务还包括以下内容。
1.定期的投资市场分析报告;
2.定期投资、理财刊物、文章;
3.不定期解读市场事件的快报;
4.年度或半年度理财规划会议;
5.其他金融机构组织的讲座、联谊活动;
6.节日、生日问候。
B项,理财规划跟踪服务不只是一年一次的例行公事式的面谈;事实上,理财师并不需要频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是从确保理财规划方案的如期执行和维护与客户的关系角度来说,理财师需要定期联系客户(电话或面谈),让客户感受到理财师一直在身边,尽心尽力提供专业服务。
相关知识:第五节理财规划方案的执行和跟踪服务
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