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下列对客户档案管理的说法中正确的( )

来源:焚题库 [2021年2月27日] 【

类型:学习教育

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    多项选择题 下列对客户档案管理的说法中正确的有( )。

    A.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时,可以作为有力的证据

    B.有助于理财师更深的了解客户

    C.有利于维护良好的客户关系

    D.可作为以后工作中交流学习的案例

    E.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等

    正确答案:A、B、C、D、E

    答案解析:A、B、C、D、E选项都体现了保存客户档案资料的重要性。

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    相关知识:第七章、理财师的工作流程和方法 

     

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