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理财师的工作流程包括(　)

来源：焚题库 [2021年2月24日] 【大中小】

类型：学习教育

题目总量：200万+

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多项选择题 理财师的工作流程包括(　)。

A.接触客户，建立信任关系

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C.明确客户的理财目标

D.制订理财规划方案

E.理财规划方案的执行

正确答案：A、B、C、D、E

答案解析:题中所述五个选项均为理财师工作流程的内容，除此之外还包括理财师对客户的后续跟踪服务。

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相关知识：第七章、理财师的工作流程和方法

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