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在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有()。

来源:焚题库 [2017年7月31日] 【

类型:学习教育

题目总量:200万+

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    多项选择题 在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有()。

    A.明确客户的理财目标并对理财目标进行量化

    B.分析和评估客户的家庭情况和财务状况

    C.根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置

    D.跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致

    E.根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合

    正确答案:A、B、C、E

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    相关知识:综合理财规划服务 

     

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