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个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识,并遵守一定纪律

来源:焚题库 [2020年9月19日] 【

类型:学习教育

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    多项选择题 【2015年真题】个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识,并遵守一定纪律,因此在个人理财规划执行过程中,客户需要接受专业人员的建议和帮助,这些专业人员包括( )。

    A.评估师

    B.律师

    C.理财师

    D.会计师

    E.投资顾问

    正确答案:B、C、D、E

    答案解析:执行理财规划方案的人员因素,理财规划方案是一个复杂的整体性方案,理财师虽然通常是理财专家,但是也不能做到面面俱到,因此多数情况下单靠理财师自身难以完成全部方案的实施工作。方案实施计划必然涉及许多其他领域的专业人士,如保险经纪人、律师和会计师、证券公司投资顾问、房产中介、移民留学顾问等,有时方案实施过程中还需要客户家人一起参与。


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