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2018年造价工程师《造价管理》教材精讲:第一章第五节

中华考试网  [ 2018年4月9日 ]  【

第五节 工程造价管理的发展

  一、发达国家和地区的工程造价管理

  (一)代表性国家和地区的工程造价管理

  1. 英国工程造价管理

  英国工程造价咨询公司在英国被称为工料测量师行,成立的条件必须符合政府或相关行业协会的有关规定。目前,英国的行业协会负责管理工程造价专业人士、编制工程造价计量标准,发布相关造价信息及造价指标。

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  2. 美国工程造价管理

  美国的建设工程也主要分为政府投资和私人投资两大类,其中,私人投资工程可占到整个建筑业投资总额的60-70%。美国联邦政府没有主管建筑业的政府部门,因而也没有主管工程造价咨询业的专门政府部门,工程造价咨询业完全由行业协会管理。工程造价咨询业涉及多个行业协会,如美国土木工程师协会、总承包商协会、建筑标准协会、工程咨询业协会、国际工程造价促进会等。

  美国工程造价管理具有以下特点:

  (1)完全市场化的工程造价管理模式。在没有全国统一的工程量计算规则和计价依据的情况下,一方面由各级政府部门制定各自管辖的政府投资工程相应的计价标准,另一方面,承包商需根据自身积累的经验进行报价。同时,工程造价咨询公司依据自身积累的造价数据和市场信息,协助业主和承包商对工程项目提供全过程、全方位的管理与服务。

  (2)具有较完备的法律及信誉保障体系。美国工程造价管理是建立在相关的法律制度基础上的。例如:在建筑行业中对合同的管理十分严格,合同对当事人各方都具有严格的法律制约,即业主、承包商、分包商、提供咨询服务的第三方之间,都必须采用合同的方式开展业务,严格履行相应的权利和义务。

  同时,美国的工程造价咨询企业自身具有较为完备的合同管理体系和完善的企业信誉管理平台。各个企业视自身的业绩和荣誉为企业长期发展的重要条件。

  (3)具有较成熟的社会化管理体系。美国的工程造价咨询业主要依靠政府和行业协会的共同管理与监督,实行“小政府、大社会”的行业管理模式。美国的相关政府管理机构对整个行业的发展进行宏观调控,更多的具体管理工作主要依靠行业协会,由行业协会更多地承担对专业人员和法人团体的监督和管理职能。

  (4)拥有现代化管理手段。当今的工程造价管理均需采用先进的计算机技术和现代化的网络信息技术。在美国,信息技术的广泛应用,不但大大提高了工程项目参与各方之间的沟通、文件传递等的工作效率,也可及时、准确地提供市场信息,同时也使工程造价咨询公司收集、整理和分析各种复杂、繁多的工程项目数据成为可能。

  3. 日本工程造价管理

  日本建筑积算协会作为全国工程咨询的主要行业协会,其主要的服务范围是:推进工程造价管理的研究;工程量计算标准的编制、建筑成本等相关信息的收集、整理与发布;专业人员的业务培训及个人执业资格准入制度的制定与具体执行等。

  工程造价咨询公司在日本被称为工程积算所,主要由建筑积算师组成。

  4. 我国香港地区工程造价管理

  政府对测量事务所合伙人有严格要求,要求公司的合伙人必须具有较高的专业知识和技能,并获得相关专业学会颁发的注册测量师执业资格,否则,领不到公司营业执照,无法开业经营。

  (二)发达国家和地区工程造价管理的特点

  分析发达国家和地区的工程造价管理,其特点主要体现在以下几个方面:

  1. 政府的间接调控

  Ø 如英国,对政府投资工程采取集中管理的办法,按政府的有关面积标准、造价指标,在核定的投资范围内进行方案设计、施工设计,实施目标控制,不得突破。如遇非正常因素,宁可在保证使用功能的前提下降低标准,也要将造价控制在额度范围内。

  Ø 美国对政府投资工程则采用两种方式,一是由政府设专门机构对工程进行直接管理。美国各地方政府都设有相应的管理机构,如纽约市政府的综合开发部(DGS)、华盛顿政府的综合开发局(GSA)等都是代表各级政府专门负责管理建设工程的机构。二是通过公开招标委托承包商进行管理。美国法律规定,所有的政府投资工程都要进行公开招标,特定情况下(涉及国防、军事机密等)可邀请招标和议标。但对项目的审批权限、技术标准(规范)、价格、指数都需明确规定,确保项目资金不突破审批的金额。

  2. 有章可循的计价依据

  美国:联邦政府和地方政府没有统一的工程造价计价依据和标准,一般根据积累的工程造价资料,并参考各工程咨询公司有关造价的资料,对各自管辖的政府工程制订相应的计价标准,作为工程费用估算的依据。

  Ø 通过定期发布工程造价指南进行宏观调控与干预。

  Ø 有关工程造价的工程量计算规则、指标、费用标准等,一般是由各专业协会、大型工程咨询公司制订。

  Ø 各地的工程咨询机构,根据本地区的具体特点,制订单位建筑面积的消耗量和基价,作为所管辖项目造价估算的标准。

  英国:没有类似我国的定额体系,工程量的测算方法和标准都是由专业学会或协会进行负责。

  Ø 由英国皇家测量师学会(RICS)组织制订的《建筑工程工程量计算规则》(SMM)作为工程量计算规则,是参与工程建设各方共同遵守的计量、计价的基本规则,在英国及英联邦国家被广泛应用与借鉴。

  Ø 英国土木工程学会(ICE)还编制有适用于大型或复杂工程项目的《土木工程工程量计算规则》(CESMM)。

  Ø 英国政府投资工程从确定投资和控制工程项目规模及计价的需要出发,各部门均需制订并经财政部门认可的各种建设标准和造价指标,这些标准和指标均作为各部门向国家申报投资、控制规划设计、确定工程项目规模和投资的基础,也是审批立项、确定规模和造价限额的依据。

  Ø 英国十分重视已完工程数据资料的积累和数据库的建设。每个皇家测量师学会会员都有责任和义务将自己经办的已完工程的数据资料,按照规定的格式认真填报,收入学会数据库,同时也即取得利用数据库资料的权利。

  Ø 计算机实行全国联网,所有会员资料共享,这不仅为测算各类工程的造价指数提供了基础,同时也为分析暂时没有设计图纸及资料的工程造价数据提供了参考。

  Ø 对工程造价的调整及价格指数的测定、发布等有一整套比较科学、严密的办法,政府部门要发布《工程调整规定》和《价格指数说明》等文件。

  3. 多渠道的工程造价信息

  如在美国,建筑造价指数一般由一些咨询机构和新闻媒介来编制,在多种造价信息来源中,工程新闻记录(Engineering News Record,ENR)造价指标是比较重要的一种。编制ENR造价指数的目的是为了准确地预测建筑价格,确定工程造价。它是一个加权总指数,由构件钢材、波特兰水泥、木材和普通劳动力4种个体指数组成。ENR共编制两种造价指数,一是建筑造价指数,一是房屋造价指数。这两个指数在计算方法上基本相同,区别仅体现在计算总指数中的劳动力要素不同。ENR指数资料来源于20个美国城市和2个加拿大城市,ENR在这些城市中派有信息员,专门负责收集价格资料和信息。ENR总部则将这些信息员收集到的价格信息和数据汇总,并在每个星期四计算并发布最近的造价指数。

  4. 造价工程师的动态估价

  英国:业主对工程的估价一般要委托工料测量师行来完成。测量师行的估价大体上是按比较法和系数法进行。

  美国:工程造价的估算主要由设计部门或专业估价公司来承担,造价工程师(Cost Engineer)在具体编制工程造价估算时,除了考虑工程项目本身的特征因素(如项目拟采用的独特工艺和新技术、项目管理方式、现有场地条件以及资源获得的难易程度等)外,一般还对项目进行较为详细的风险分析,以确定适度的预备费。但确定工程预备费的比例并不固定,随项目风险程度的大小而确定不同的比例。造价工程师通过掌握不同的预备费率来调节造价估算的总体水平。

  美国工程造价估算中的人工费由基本工资和附加工资两部分组成。其中,附加工资项目包括管理费、保险金、劳动保护金、退休金、税金等。材料费和机械使用费均以现行的市场行情或市场租赁价作为造价估算的基础,并在人工费、材料费和机械使用费总额的基础上按照一定的比例(一般为10%左右)再计提管理费和利润。

  5. 通用的合同文本

  英国:着一套完整的建设工程标准合同体系,包括JCT(JCT公司)合同体系、ACA(咨询顾问建筑师协会)合同体系、ICE(土木工程师学会)合同体系、皇家政府合同体系。JCT是英国的主要合同体系之一,主要通用于房屋建筑工程。JCT合同体系本身又是一个系统的合同文件体系,它针对房屋建筑中不同的工程规模、性质、建造条件,提供各种不同的文本,供业主在发包、采购时选择。

  美国:美国建筑师学会(AIA)的合同条件体系更为庞大,分为A、B、C、D、F、G系列。其中,A系列是关于发包人与承包人之间的合同文件;B系列是关于发包人与提供专业服务的建筑师之间的合同文件;C系列是关于建筑师与提供专业服务的顾问之间的合同文件,D系列是建筑师行业所用的文件;F系列是财务管理表格;G系列是合同和办公管理表格。AIA系列合同条件的核心是“通用条件”。采用不同的计价方式时,只需选用不同的“协议书格式”与“通用条件”结合。AIA合同条件主要有总价、成本补偿及最高限定价格等计价方式。

  6. 重视实施过程中的造价控制

  美国:美国的建筑承包商是以各分部分项工程的成本详细计划为依据来检查工程造价计划的执行情况。对于工程实施阶段实际成本与计划目标出现偏差的工程项目,首先按照一定标准筛选成本差异,然后进行重要成本差异分析,并填写成本差异分析报告表,由此反映出造成此项差异的原因、此项成本差异对项目其他成本项目的影响、拟采取的纠正措施以及实施这些措施的时间、负责人及所需条件等。对于采取措施的成本项目,每月还应跟踪检查采取措施后费用的变化情况。若采取的措施不能消除成本差异,则需重新进行此项成本差异的分析,再提出新的纠正措施,如果仍不奏效,造价控制项目经理则有必要重新审定项目的竣工结算。

  美国一些大型工程公司十分重视工程变更的管理工作,建立了较为完善的工程变更管理制度,可随时根据各种变化情况提出变更,修改估算造价。美国工程造价的动态控制还体现在造价信息的反馈系统。

  例题:

  1.美国工程新闻记录(ENR)发布的工程造价指数由( )个体指数组成。

  A.构件刚材 B.波特水泥 C.木材

  D.普通劳动力 E.通用施工机械

  【答案】ABCD

  【解题思路】在美国,建筑造价指数一般由一些咨询机构和新闻媒介来编制,在多种造价信息来源中,ENR造价指标是比较重要的一种。编制ENR造价指数的目的是为了准确地预测建筑价格,确定工程造价。它是一个加权总指数,由构件钢材、波特兰水泥、木材和普通劳动力4种个体指数组成。

  2. 美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由( )制订。

  A.政府建设主管部门 B.土木工程师学会

  C.大型工程咨询公司 D.建筑师学会

  【答案】C

  【解题思路】在美国,有关工程造价的工程量计算规则、指标、费用标准等,一般是由各专业协会、大型工程咨询公司制订。

  3.在美国,对于工程实施阶段实际成本与计划目标出现偏差的工程项目,首先应()。

  A. 进行重要成本差异分析

  B. 按照一定标准筛选成本差异

  C. 填写成本差异分析报告表

  D.确定实施这些措施的时间、负责人及所需条件

  【答案】B

  【解题思路】对于工程实施阶段实际成本与计划目标出现偏差的工程项目,首先按照一定标准筛选成本差异,然后进行重要成本差异分析,并填写成本差异分析报告表,由此反映出造成此项差异的原因、此项成本差异对项目其他成本项目的影响、拟采取的纠正措施以及实施这些措施的时间、负责人及所需条件等。

  4. 美国建筑师学会(AIA)合同条件体系中的核心是( )。

  A.财务管理表格

  B.专用条件

  C.合同管理表格

  D.通用条件

  【答案】D

  【解题思路】美国建筑师学会(AIA)的合同条件体系更为庞大,分为A、B、C、D、F、G系列。其中,A系列是关于发包人与承包人之间的合同文件;B系列是关于发包人与提供专业服务的建筑师之间的合同文件;C系列是关于建筑师与提供专业服务的顾问之间的合同文件,D系列是建筑师行业所用的文件;F系列是财务管理表格;G系列是合同和办公管理表格。AIA系列合同条件的核心是“通用条件”。

  5. 在英国建设工程标准合同体系中,主要通用于房屋建筑工程的是()体系

  A.ACA

  B.JCT

  C.AIA

  D.ICE

  【答案】B

  【解析】JCT是英国的主要合同体系之一,主要通用于房屋建筑工程。JCT合同体系本身又是一个系统的合同文件体系,它针对房屋建筑中不同的工程规模、性质、建造条件,提供各种不同的文本,供业主在发包、采购时选择。

  二、我国工程造价管理的发展(略)

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