银行从业资格考试

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在客户家庭基本信息这个环节里,理财师首先要()。

来源:焚题库 [2017年8月16日] 【

类型:学习教育

题目总量:200万+

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    单项选择题 在客户家庭基本信息这个环节里,理财师首先要()。

    A.知道客户的居住地址、联系方式

    B.知道客户的职业以及职务

    C.厘清客户家庭的主要成员

    D.了解客户理财的需求和目标

    正确答案:C

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    相关知识:理财规划书制作的标准和流程 

     

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