类型:学习教育
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多项选择题 出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策是()。
A.客户家庭情况变故
B.职业和收入情况发生重大的改变
C.法律、法规及其他政策的变化
D.宏观经济形势和金融市场出现重大事件
E.投资品种或相关行业特殊事件
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:在综合理财规划服务过程中,理财师应当帮助客户了解其在人生不同阶段可能面临的各种变化,但出现下列情况时要与客户一起分析其影响和对策:1.职业和收入情况发生重大改变(失业);2.宏观经济形势和金融市场出现重大事件(如金融危机);3.法律、法规及其他政策的变化(遗产税出台,CRS等);4.投资品种或相关行业特殊事件;5.客户家庭情况变故或投资理财目标改变(家庭结构变化,移民等);6.其他意外或特殊事件的发生等。
相关知识:第五节理财规划方案的执行和跟踪服务
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