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在提出综合规划建议后,理财师需要对综合理财规划服务后续的一些工作进行

来源:焚题库 [2021年6月2日] 【

类型:学习教育

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    单项选择题 在提出综合规划建议后,理财师需要对综合理财规划服务后续的一些工作进行安排,让客户了解接下来如何让理财规划方案中的建议或措施落地。这部分的内容通常是通过()体现出来的。

    A.方案执行规划时间表

    B.方案实施表

    C.方案策划表

    D.方案制定表

    正确答案:A

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    答案解析:在提出综合规划建议后,理财师需要对综合理财规划服务后续的一些工作进行安排,让客户了解接下来如何让理财规划方案中的建议或措施落地。这部分的内容通常是通过一张“方案执行规划时间表”体现出来的。

    相关知识:第四节理财规划书的“其他内容” 

     

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