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2017年高级理财规划师考点精选:收集客户信息
中华考试网 (www.examw.com)  2017/1/10 18:44:59  

  2017年高级理财规划师考点精选:收集客户信息

  关键步骤、必要程序、规划的基础

  包括:财务信息、非财务信息、期望目标。

  制定的理财方案 是否适合客户的实际情况,关键取决于 是否对客户三方面 有充分的了解:财务信息、非财务信息(与理财相关的)、期望目标。

  客户理财目标的形成,须在充分掌握 客户信息 基础上,由 理财规划师和客户经过 充分的沟通 共同确定。

  收集整理分析 客户信息,是制定理财方案的关键一步。

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