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  • 1.违反严守秘密原则的是()   A.理财规划师取得客户明确同意而提供知悉的相关信息   B.适当的司法程序中,理财规划师被司法机关要求提供所知悉的相关信息   C.理财规划师未披露存执业过程中知悉的客户涉嫌违法犯罪的事实   D.
  • 一般人难看上眼的家政服务行业,却是不少大学生创业的起点。80后大学生陈丹便是其中的一个。她认为,首次创业时,资金少、经验不足,最好找有经验的老手带着入行,因此选择品牌加盟店风险较小。   80后沉下心来当保姆   “今年春节的家政阿姨已
  • 29岁的IT男孙先生想要结婚了,学理工科的他此前没有理财的意识,想到婚后的长远生活,还得为自己的小家打算打算。于是,他给我们发来邮件寻求理财师的帮助。眼下,孙先生有两个难题,一是想买辆车,二是要准备结婚的花费以及婚后的长远理财计划。   
  • 25岁的乔小姐,从事IT技术工作,目前单身,现在与父母同住。现金及活期存款4万元,基金及股票2万元,乔小姐自己开一辆奥拓。乔小姐收入5000元,每月支出合计4000元,现在每月几乎没有剩余。除公司的五险一金外,还投保了大病,意外保险。打算今
  • 29岁新婚夫妇计划购置首套房   桃婷在国企任职,近期准备购买婚房,一年后办婚礼。桃婷的丈夫在外企工作,家庭月结余1万元。作为首套房,他们可以贷60万元公积金,目前已经凑了50万元的房款首付。可让她纠结的是,“如果买总价150万元60平方
  • 读者谢小姐月收入2000元,是“小白领”正在经历着收入少、工作忙的奋斗阶段,这类“奋斗着的年轻人”该如何使自己的有限收入保值、增值呢?   目标:希望理财师能做一个针对这类小白领的理财规划。   1 强制储蓄有效积累资产 基金定投利于稳
  • 26岁的外企员工张小姐是典型的月光族。她月薪税后约6000元,公司为其缴纳社保、公积金等,保障较为全面,收入也比较稳定。张小姐目前单身,无家庭负担,每月固定开支如下:租房1300元、通讯及交通600元、餐费800元、日用品300元,合计30
  • 曾几何时,现代社会中的单身人群被喻为“贵族”。时代变了,上了年纪没有男友的女强人不再叫“灭绝师太”,而是被贴上“败犬”的标签。张冉在台湾热门偶像剧《败犬女王》中学到了一个新名词:“败犬女”。对照标准,它基本是为张冉等一群女人量身定做的:“奔
  • 1、衡量个人或家庭的财务安全性的标准,包括其是否有稳定、充足的收入,个人是否有发展的潜力,是否有适当的住房外,还包括()。   A.是否享受社会保障   B.是否有适当、收益稳定的投资   C.是否有充足的现金准备   D.是否有额
  • 1、财务自由主要体现在( )。   A.是否有适当、收益稳定的投资   B.是否有充足的现金准备   C.投资收入是否完全覆盖个人或家庭发生的各项支出   D.是否有稳定、充足的收入   2、在财务安全的模式下,收入曲线一直在支出
  • 1.一般来说,开放式基金单位买入价等于(  )。   A.基金单位净资产值-赎回手续费   B.基金单位净资产值+申购手续费   C.基金单位净资产值-申购手续费   D.基金单位净资产值+赎回手续费   2.(  )通常被认为是
  • 1.(  )是指期货交易者买人或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但方向相反的合约行为。   A.结算   B.交割   C.平仓   D.持仓   2.下列反映企业所有者权益获取利润水平的指标是(  )。   A.净
  • 单选   1.国债发行中,财政部直接对特定投资者发行国债的方式属于(  )。   A.代销发行   B.直接发行   C.承购包销发行   D.招标拍卖发行   2.现货市场中,固定方式交易在成交日和结算日之间的间隔日期一般不超
  • 单项选择题   1.投资工具依其风险由低至高排列,正确的是(  )。   A.投机股、绩优股、有担保公司债券、国库券   B.增长型基金、平衡型基金、有担保公司债券、定期存款   C.定期存款、有担保公司债券、认股权证、平衡型基金
  • 单项选择题   1.下列关于看涨期权和看跌期权的说法,正确的是(  )。   A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌,应该购买其看涨期权   B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和,应当选择执行该看涨期权   C.
  • 三年前大学毕业的严沛然今年26岁,在上海的一家私营软件公司工作,由于学习能力较强,工作能力出众,经过两次加薪,现在每月收入已经达到了5000元。在许多大学生毕业后还在为找工作发愁的大环境下,这样的收入在同龄人中虽不算特别突出,但也能让许多人
  • 大学刚毕业的小蒋今年23岁,在一家科研单位工作,每个月固定收入2000元,奖金和各项补助3000元。日常支出主要是房租支出1000元,衣食支出800元,交通通讯支出400元及其他支出100元。活期存款12万元(其中有父母支持的8万元),定期
  • 26岁的李先生,未婚,有稳定收入,每月5000元左右,约有一半用于衣食住行等基本开销,另一半交给父母。   李先生的资产状况如下:拥有市区一类地区房产两处,用于自住与出租,每月租金3000元,尚欠房贷10万元。房产即将面临拆迁,拆迁费补贴
  • 理财规划   读者王女士给《每日经济新闻》发来信息,希望理财专家能给她提供理财意见。具体情况如下:   王女士今年36岁,大学学历,现在单身,带一个小孩子,刚刚上小学。王女士目前经营着一家小的贸易公司,家庭税后年收入约20万。目前有一
  • 独自一人来到他乡闯荡 ,还要挑起繁重的家庭负担,这恐怕是很多外来打工者的生活写照。可能每月挣的工资并不少,但几年的时间下来存款没见多,这成为困扰他们的一大难题。本期“Q 助问答”栏目将就一位外来打工者提供的情况,邀请理财分析师帮他进行详细的
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