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  • 分析财产传承规划工具   (一)遗嘱工具分析   1、优点:   ⑴设立遗嘱是法律对公民财产所有权予以全面保护的最佳体现;   ⑵设立遗嘱有利于发挥家庭养老育幼的功能;   ⑶设立遗嘱有利于发展社会福利事业;   ⑷设立遗嘱有利
  • 遗嘱信托   1、概念:   是指委托人预先以订立遗嘱的方式,将财产的规划内容,包括设立信托后的管理、分配、运用及给付等,详订于遗嘱中。等到遗嘱生效时,再将信托财产转移给受托人。由受托人依据信托的内容,也就是委托人遗嘱所交办的事项,管理
  • 制定并调整财产传承规划   一、制定财产传承规划的原则   1、保证财产传承规划的可变通性:从制定到生效有一段不确定期间   2、确保财产传承规划的现金流动性:在遗产中预留充足的现金以满足支出。   二、财产传承规划目标和特点  
  • 综合理财规划建议书写作的操作要求   工作程序   第一步:制作封面及前言(知识点1)   (一)封面   (二)前言   1、致谢   2、理财规划建议书的由来   3、建议书所用资料的来源   4、公司义务   5、客
  • 第一节 完成客户财务分析报告   一、综合理财规划建议书的概念   1、概念   综合理财规划:整体考虑客户的需求与现实状况,协调各大规划之间的顺序与重要程度, 为客户量身定做的理财规划的方案与过程。   综合理财规划建议书是在对客
  • 综合理财规划案例分析二   (注:本部分内容为面向考试的案例分析)   客户基本资料:   韩先生35岁,是一家合伙企业的合伙人。2006年,他与同岁的刘女士结婚,婚后刘女士做了全职太太。韩先生目前月薪1万元(税前),年终奖金15万元
  • 综合理财规划案例分析一   (注:本部分内容为案例分析,具体分析内容请参见教材内容)   [案例介绍]唐勇先生现年35岁,研究生毕业,在一家知名外资企业做行政主管, 目前年薪20万元(注:唐先生每月税前收入1万元,年终效益收入8万元),
  • 企业财产保险是指以投保人存放在固定地点的财产和物资作为保险标的的一种保险,保险标的的存放地点相对固定处于相对静止状态。企业财产保险是我国财产保险业务中的主要险种之一,其适用范围很广,一切工商、建筑、交通、服务企业、国家机关、社会团体等均可投
  • 家庭财产保险是以城乡居民室内的有形财产为保险标的的保险。家庭财产保险为居民或家庭遭受的财产损失提供及时的经济补偿,有利于安定居民生活,保障社会稳定。我国目前开办的家庭财产保险主要有普通家庭财产险和家庭财产两全险。   灾害损失险的保险标的
  • 财产保险是指投保人根据合同约定,向保险人交付保险费,保险人按保险合同的约定对所承保的财产及其有关利益因自然灾害或意外事故造成的损失承担赔偿责任的保险。   财产保险业务包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务。可保财产,包括物质形态
  • 风险管理和保险规划的工具:风险管理和保险规划的工具是各种保险产品,包括人寿保险产品和财产保险产品。   投资规划的概念:对客户各类投资进行合理规划,通过对投资方向和时间的恰当选取分散风险,从而保障财务目标实现。   投资规划的工具:(一
  • 为了制定理财策划报告书,需要将有关顾客的信息进行数值化,通过问卷的形式将需要的信息进行汇总。   问卷中的问题大多数涉及顾客的个人隐私,顾客往往不愿意将这些数据告诉给别人,而要进行正确的理财策划,又必须要用到这些信息。因此,如何取得顾客的
  • 风险是指某种事件发生的不确定性。在人们从事某种活动或做出某种决策的过程中,未来结果可能具有随机不确定性,从而导致某种事件的发生或者不发生。风险是一种不确定性,然而并不是所有的不确定性都是风险。不确定性是风险的必要而非充分条件。对于微观经济主
  • 财产保险是指投保人根据合同约定,向保险人交付保险费,保险人按保险合同的约定对所承保的财产及其有关利益因自然灾害或意外事故造成的损失承担赔偿责任的保险。   财产保险业务包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务。可保财产,包括物质形态
  • (一)避免应税收入(或所得)的实现   从减轻税收负担的角度来看,纳税人要尽量取得不被税法认定为是应税收入(或所得)的经济收入,这是个人税收筹划的基本方法。   根据我国现行税法规定,几乎各税种中都存在此类筹划的空间。例如,财产的增值部
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