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2017二级理财规划师理论要点精选:投资规划流程

中华考试网   2017-01-08   【

  2017二级理财规划师理论要点精选:投资规划流程

  证券选择。

  顾名思义,理财规划师要对市场上可以选择的证券类投资工具进行分析,综合运用各种投资组合技术,确定各种证券的投资比例,为客户确定出合适的投 资组合。具体说来,目前中国市场上可用的证券投资工具主要有:股票:包括A股、B股、H股等;债券:国债、企业债、金融债、可转债等;集合投资:证券投资 基金、集合资金信托、私募基金等;衍生产品:期货、权证等;其他:外汇、黄金等。

  投资评价。

  投资规划不是一项可以一劳永逸的工作,而是一个需要不断修正改进的循环过程。具体的投资评价指标就是风险和收益。这里我们所说的投资风险和收益是投资组合所实际承担的风险和它所实现的收益率,与投资组合的预期收益率和风险水平是不一样的。

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