2017基金从业教材《基金基础》重点19

　　投资政策说明书的制定

　　投资管理人应基于投资者的需求、财务状况、投资限制和偏好等为投资者制定投资政策说明书。分析投资者需求是制定投资政策说明书的关键环节。

　　制定投资政策说明书的好处：

　　能够帮助投资者制定切合实际的投资目标;

　　能够帮助投资者将其需求真实、准确、完整地传递给投资管理人，有助于投资管理人更加有效地执行满足投资者需求的投资策略，避免双方之间的误解;

　　有助于合理评估投资管理人的投资业绩。

　　投资政策说明书的内容：

　　投资回报率目标、投资范围、投资限制(包括期限、流动性、合规等)、业绩比较基准、投资决策流程、投资策略与交易机制等。

　　相关推荐：2017年基金从业资格考试报名时间一览表

　　2017年基金从业资格考试报名条件

        2017年基金从业资格考试《基金法律法规》知识点汇