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2018年第一期中国银行业协会“高级财富管理师”证书研修班在杭州举办

来源:中国银行业协会  [ 2018年4月28日 ]  【

2018年第一期中国银行业协会“高级财富管理师”证书研修班在杭州举办

  2018年第一期中国银行业协会“高级财富管理师”证书研修班于4月17-20日在杭州举办,来自国有大型银行、股份制银行、城商行、农村金融机构、非银金融机构的相关部门负责人、业务骨干近100名学员参加了研修班。东方银行业高级管理人员研修院院长助理唐绍云出席开班仪式。

  唐绍云院长助理在发言中介绍,中国银行业协会“高级财富管理师”培训证书是由中国银行业协会私人银行业务专业委员会和东方银行业高级管理人员研修院合作开发、组织、管理的证书培训项目,是为中国私人银行和财富管理业务从业人员专门设计的上岗培训证书。此培训证书与银行业专业人员职业资格考试“个人理财”科目“初级财富管理师”证书、“中级财富管理师”证书一脉相承,是根据银保监会“建立理财从业人员资格认证制度和体系,加强从业人员资格准入和退出管理”的要求开发的。证书体系以中国银行业协会编写的《私人银行理论与实务》教材为基础,将教材学习、面授培训、考试测评与线上继续教育、证书管理一体化,旨在提高从业人员对私人银行及财富管理业务的知识技能,为金融机构培养从事私人银行业务和高端客户开发服务的专业人才。

  来自中国工商银行、交通银行、上海浦东发展银行、中信银行、新加坡银行、波士顿咨询公司、中国政法大学等机构的专家、学者进行了授课,课程设计紧密围绕教材体系展开。

  波士顿咨询公司金融业董事经理刘冰冰首先从宏观角度介绍了全球私行业务发展趋势与先进业务模式;中国工商银行私人银行部专户服务部副总经理吴轶重点讲解了金融市场发展趋势、投资管理和银行经营理念模式的转变;新加坡银行董事总经理、大中华及北亚区策略长彭彦杰结合财富管理市场的现状、主要产品及服务、慈善投资等内容,为学员讲解了私人银行综合管理服务解决方案;交通银行个人金融业务部高级客户经理韩云介绍了我国高端财富管理业务、对客户关系管理进行了详细解析,并组织学员就相关主题进行讨论;中国政法大学副教授翟继光以高净值人士财富保全与传承的法律和税务问题为主题进行了授课;浦发银行私人银行部产品及投资顾问处处长鲁志勇解析了私人银行业务风险管理体系以及风控流程的优化策略;中信银行总行高级投资顾问李华列举实际案例,诠释了超高净值客户财富保全与传承的风险解决方案。

  研修班教学结合授课和小组讨论汇报的方式,学员与讲师互动良好。研修班得到了学员们的一致好评,90余名学员通过现场测评,获得由中国银行业协会颁发的“高级财富管理师”培训证书。

  自2017年推出“高级财富管理师”培训证书项目以来,中国银行业协会已成功举办了五期“高级财富管理师”证书研修班,300余名学员参加培训、通过考试,并获得“高级财富管理师”培训证书。此培训项目得到了参训学员和广大金融机构的认可。未来,私行专委会和研修院计划响应行业需求,继续以《私人银行理论与实务》教材为基础,遵循专业、规范和公益的原则,于2018年7月、9月、11月持续开展“高级财富管理师”证书培训,发挥此系列培训的精品品牌效应,推动中国银行业财富管理和私人银行业务的健康持续发展。

  东方银行业高级管理人员研修院院长助理唐绍云出席开班仪式

  学员以小组为单位讨论、展示汇报

  波士顿咨询公司金融业董事经理刘冰冰授课

  中国工商银行私人银行部专户服务部副总经理吴轶授课

  新加坡银行董事总经理、大中华区及北亚区策略长彭彦杰授课

  交通银行个人金融业务部高级客户经理韩云授课

  中国政法大学副教授翟继光授课

  浦发银行私人银行部产品及投资顾问处处长鲁志勇授课

  中信银行总行高级投资顾问李华授课

  研修班现场

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