考点6.9 人生事件规划(P166-167) ★
1.教育规划：指为了需要时能支付教育费用所订的计划，包括个人教育投资和子女教育规划。
2.退休规划
①大多数国家的退休年龄在55 岁-65 岁，退休后的生活一般在10 到20 年。
②退休规划的内容：客户在退休规划中的误区【计划开始太迟;对收入和费用的估计太乐观;投资过于保守】
③退休规划的步骤
完整的退休规划设计，包括：工作生涯设计——估算退休金的多少，退休后生活设计——估算退休后的花费支出，自筹退休金的储蓄、投资设计。
考点6.10 投资规划(P167-170) ★
投资规划步骤：(1)确定客户的投资目标
(2)让客户认识自己的风险承受能力
(3)根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
(4)实施投资计划
(5)监控投资计划
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